Preparar seus dados para importação

Manter seus dados atualizados

É necessário atualizar os dados na fonte antes de uma execução manual ou programada da conexão para que eles sejam importados e usados no destino ou caso de uso pretendido. Por exemplo, se você escolher uma programação diária, será preciso atualizar os dados diariamente, antes do horário de início programado.

Disponibilizar seus dados

Ao se conectar a uma fonte de dados, cada caso de uso que você quiser implementar vai precisar de uma tabela específica ou de um subconjunto filtrado das informações da tabela nessa fonte. É possível reutilizar a mesma tabela de uma fonte conectada para várias situações, incluindo um evento de conversão ou uma lista de público-alvo. Basta usar vários subconjuntos filtrados dessa tabela.

Algumas fontes de dados requerem que você tenha as credenciais adequadas para fazer a conexão, enquanto outras exigem que os dados possam ser acessados pelos serviços do Central de dados. Consulte o guia específico da fonte que você está usando para conferir as orientações.

Formatar seus dados

As seções a seguir mostram como formatar seus dados corretamente para garantir que eles possam ser importados sem erros.

Sobre os formatos de arquivos

Se você estiver fazendo upload de um arquivo, como um CSV, a primeira linha dele precisa conter os cabeçalhos.

Verifique se o arquivo tem uma extensão, porque aqueles que não têm extensões são rejeitados.

Sobre os formatos de data e hora

O Central de dados é compatível com a importação e a conversão de todos os formatos de carimbo de data/hora aprovados. Esses carimbos de data/hora aceitos têm como base seis modelos que usam três conjuntos de formatos: DATE, TIME e TIMEZONE.

Após a importação, a lista poderá ser preenchida com vários tipos de formatos de dados. Em seguida, use a transformação “Converter data e hora” para padronizar automaticamente representações de string, carimbos de data/hora, datas, data e hora ou épocas Unix desses dados.

Para linhas de dados sem um fuso horário, você pode definir um fuso horário alternativo para a transformação no painel “Configurações de transformação”. Se nenhum fuso horário alternativo for selecionado, as linhas sem um fuso horário não serão importadas. O fuso horário alternativo para conexões de arquivo abertas é pré-preenchido como o fuso horário associado à conta, mas isso pode ser alterado no menu de transformação.

Saiba mais sobre a transformação “Converter data e hora”.

Confira a seguir exemplos de carimbos de data/hora nos formatos aceitos:

• 2012-08-15T00:01:54Z (padrão UTC ISO 8601)
• 2012-08-14T17:01:54-07:00 (padrão ISO 8601 com ajuste)
• Aug 14, 2012 17:01:54
• 08/14/2012T5:01:54 PM
• 2012-08-14 5:01:54 PM
• 08/14/2012 17:01:54
• 2012-08-14 17:01:54
• 08/14/2012 17:01:54*123
• 2012-08-14T17:01:54-07
• 08/14/2012T17:01:54-0700
• 2012-08-14T17:01:54-070000
• 2012-08-14T17:01:54-07:00:00
• 2012-08-14T17:01:54 America/Los_Angeles
• Aug 14, 2012 17:01:54PST
• 2012-08-14 17:01:54 PST
• 2012-08-14 17:01:54 Pacific Standard Time
• 2012-08-14 17:01:54 GMT-07:00
• 08/14/2012 17:01:54 GMT-07:00:00

Sobre a criptografia com hash de dados particulares dos clientes

Para proteger os dados, é necessário gerar hash das informações particulares dos clientes que você importar. O Central de dados faz isso usando o algoritmo SHA256, que é o padrão do setor para hash unidirecional. O resultado é codificado em hexadecimal. Não é necessário formatar previamente os dados. A Central de dados vai normalizar os campos de PII relevantes, gerar hash e fazer a codificação para você, além de enviar os dados à API para seus casos de uso.

Se você preferir gerar hash dos dados privados dos clientes por conta própria, consulte Formatar seu arquivo de dados de clientes para garantir que esteja tudo certo. Se você fizer o upload de um arquivo de dados com hash, não gere hash das informações não particulares dos clientes. A Central de dados vai enviar os dados com hash para a API.

O hash inteligente é automático, ou seja, você não precisa selecionar nada no menu “Ações”.

Esquema para importação de dados próprios

Definir o escopo da importação de dados usando filtros

Com a Central de dados, você pode definir condições de filtro diretamente na interface, eliminando a necessidade de criar pipelines de dados personalizados ou escrever consultas SQL complicadas na sua origem de dados. Quando você cria um filtro, a Central de dados só importa dados da sua origem que atendam a todas as condições do filtro (para todos os casos de uso).

Use filtros para definir segmentos de público-alvo para a Segmentação por lista de clientes ou eventos de conversão para a importação de conversões off-line. Por exemplo, defina um segmento de público-alvo usando os dados do Salesforce com base em atributos como consentimento do usuário, valor médio do pedido ou estágio da oportunidade. É possível aplicar um filtro com até 25 condições por conexão.

Criar um filtro

Para criar filtros para uma nova conexão de dados, adicione-os durante a etapa Selecionar dados da configuração:

1. Na etapa Selecionar dados da configuração, clique em Filtrar para expandir.
2. Selecione o campo a ser usado para filtrar os dados.
3. Selecione um operador.
4. Insira um valor.
5. Opcional: crie outras condições clicando em And ou Or.
6. Continue o processo de configuração.

Para criar e editar filtros em uma conexão de dados, faça o seguinte:

1. Na tela do Gerenciador de dados, clique no nome da conexão para editá-la.
2. Em Filtro, clique em Editar.
3. Faça as mudanças e clique em Salvar.

Operadores compatíveis

• AND (o Salesforce não aceita o operador AND)
• OU
• Não contém (strings, números inteiros, data, hora, booleano)
• Contém (strings, números inteiros, data, hora, booleano)
• Maior que (número inteiro)
• Igual a (número inteiro, string, data)
• Menor que (número inteiro)
• Antes (data, hora)
• Após (data, hora)
• Diferente de
• Começa com
• Termina com
• Não começa com
• Não termina com

Tipos de dados compatíveis

• Moeda
• Data
• Hora
• Booleano
• Número inteiro
• Menu suspenso (por exemplo, um tipo de lista de seleção do Salesforce)
• String